正2ETF槓桿投資完整計畫報告書（含多指標信號組合）
投資目標與策略定位
- 利用正2槓桿ETF放大台灣50指數短期報酬，爭取較大資產增長空間。
- 控管波動高風險，透過分批佈局、再平衡策略降低損耗。
- 強化資金管理，設定明確止損與獲利點，配合年度調整提升紀律。
資金分配與分批進場策略
- 初始資金20萬，建議投入約50%（10萬）於正2ETF，其他50%留為現金或低風險資產做加碼準備及風險緩衝。
- 進場採用分批方式：
- 市場跌幅達30%時，投入約20-30%目標資金（約2-3萬）。
- 跌幅達40%時，追加20-30%。
- 跌幅達50%時，投入剩餘部位。
- 市場未出現大幅回調時，保持部分現金持有，耐心等待買點。
多重技術指標訊號組合輔助進出場判斷
- 結合RSI、MACD及KD三大指標，共同確認買賣時機，降低單一指標誤判風險。
- 買進信號：
- RSI從低於30的超賣區回升突破30。
- MACD快線（DIF）向上突破慢線（MACD線），柱狀圖轉正。
- KD的K線上穿D線且位於20以下低檔（黃金交叉）。
- 賣出信號：
- RSI進入70以上超買區並開始回落。
- MACD快線下穿慢線（死叉），柱狀圖轉負。
- KD的K線下穿D線且位於80以上高檔（死亡交叉）。
- 透過三指標同時出現的訊號加權決策，只有達到多指標共識才執行交易，大幅提升訊號準確度與成功率。
獲利了結計畫
- 波段反彈30-50%，考慮分批獲利了結，避免套牢。
- 分批獲利方式：
- 單次獲利超過30%，先賣出20%-30%持股。
- 若市場持續上漲，再逐步減碼，鎖定利潤。
- 可考慮定期將部分獲利轉為現金或一般非槓桿ETF，降低槓桿曝險。
止損與風險控管
- 強制止損點設在資產市值回跌15%-20%時，避免虧損擴大。
- 技術面止損可參考股價跌破前低或主要均線支撐。
- 結合動態止損工具（如移動停損）配合多重指標訊號，提高風控靈活度。
- 永遠嚴格執行止損規定，避免主觀延後賣出。
- 配合現金部位調整槓桿持倉比率，動態風控。
年度及季度檢視與調整
- 每季度及年底對持倉做績效與風險檢視。
- 檢查槓桿ETF淨值回檔幅度與累積波動耗損情況。
- 評估持倉比重是否合理，根據市場狀況重新調整現金及槓桿比率。
- 年度評估指數表現如虧損嚴重，反思策略，降低槓桿比重或暫停投入。
- 監控交易成本與商品結構變化，適時調整持有標的。
心理建設與紀律維持
- 資金控制在可承受範圍，防止情緒化交易。
- 嚴格遵守分批進場、止損、獲利與多指標策略，不盲目追高或驚恐賣出。
- 利用技術指標和AI輔助工具輔助操作決策，提高成功率。
按照此計畫操作，可有效提升槓桿ETF投資的成功率與風險控管能力，並結合市場多重訊號做出穩健交易決策。
